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漳州CFP注册理财规划师招生简章

机构名称: 厦门博越教育咨询有限公司

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课程详情

Certified Financial Planner
注册理财规划师

一、行业动态

CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质 是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次,在取得资格后每两年都要对资格进行更新,有接受至少20个课程的继续教育的义务。

二、职业分布

现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中,约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业,另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。                            

三、职业认可

在国际化和本土化共举的前提下,中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格,已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一

四、专业体系

2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念, 同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准,制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

五、培训课程

◆金融理财    ◆理财规划师执业手册◆保险实务     ◆理财方案设计

◆投资理财规划◆人生理财规划      ◆理财顾问式行销

六、认证条件

(需具备以下条件之一):

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;

2. 具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上;

3. 具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上;

4. 具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上;

5. 优秀业绩的人员经批准。

 

 

七、考试时间

CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得,考试为全国统一考试,每年四次,1月、4月、7月、11月最后一个周末,通过CFP注册理财规划师考试的学员, CICFP中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师》资质证书

八、报名咨询及联系方式:

咨询电话: 0592-3106215  杨老师

厦门地址:厦门市湖里区台湾街288号华永天地C1226

欢迎来电咨询,学校网址:www.xmbyedu.cn

九、培训费用:9800

十、CFP证书样本:


 

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